Planejamento Patrimonial, Sucessório e Tributário
Patrimônio, sucessão e tributação sob uma estratégia integrada.
Examinar objetivos, ativos, estrutura familiar e contingências antes de escolher uma estrutura jurídica.
O ponto de partida
Planejamento patrimonial não é simplesmente constituir uma holding.
A estrutura adequada depende de: +
- Composição do patrimônio
- Imóveis
- Participações societárias
- Investimentos
- Dívidas e garantias
- Estrutura familiar
- Sucessão
- Governança
- Tributação
- Risco empresarial
- Operações no Brasil e no exterior
Princípio
A estrutura deve ser consequência do diagnóstico.
Não se começa pela holding.
Começa-se pelo patrimônio, pelos objetivos e pelos riscos.
Escopo possível da consulta ou diagnóstico
O que pode ser examinado profissionalmente.
A extensão da análise e os documentos necessários serão definidos conforme a demanda.
- Necessidade ou não de holding
- Riscos sucessórios
- Conflitos de governança
- Impacto tributário
- Necessidade de reorganização
- Exposição patrimonial
- Necessidade de contratos ou acordos societários
- Necessidade de análise internacional
Como funciona
- 01
Contato inicial
Você informa o contexto e eventual urgência pelo canal escolhido.
- 02
Definição do atendimento
Disponibilidade, conflitos, documentos, escopo e condições são conferidos.
- 03
Consulta ou diagnóstico
O exame individualizado acontece conforme contratação e agendamento. Outras medidas dependem da análise.
Primeiro contato
Informe o essencial.
Aprofunde no atendimento.
Não é necessário dominar os detalhes técnicos para iniciar o contato. Informações desconhecidas permanecem pendentes de confirmação.
Casos patrimoniais são avaliados individualmente, considerando composição dos ativos, estrutura familiar, tributação e objetivos de longo prazo.
Informação importante
Conteúdo informativo. A definição da estrutura adequada depende de análise jurídica, tributária e documental específica.
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